12月12日晚间,顺德区国资企业顺控发展宣布了一项震撼企业界的重大交易——成功收购华新(佛山)彩色印刷包装有限公司(以下简称“华新彩印”),交易金额高达5.15亿元。
据了解,顺控发展与广东恒则顺一号企业管理合伙企业组成联合体,共同参与了重庆联合产权交易所公开挂牌的华新彩印100%股权及相关债权转让项目。华新彩印成立于1964年,前身为广东省佛山市彩色印刷厂,是大型央企中国诚通控股集团有限公司旗下上市公司冠豪高新的全资子公司。作为国内“一体化”包装印刷服务的知名服务商,华新彩印拥有折叠纸盒、标签、精品盒、彩箱等系列产品,主要涵盖调味品包装、食品包装、医药包装、日化品包装、烟酒类包装等五大行业。凭借强大的技术实力和丰富的客户资源,华新彩印在行业内享有极高的声誉,并连续多年入选中国包装百强企业榜单。
值得注意的是,华新彩印在绿色印刷包装领域的布局与顺控发展的环保战略高度契合。华新彩印拥有60多项专利技术,主导了多项行业标准,是国家级绿色工厂和印刷企业碳中和评价技术规范的起草单位。
根据公告,顺控发展此次收购价为5.15亿元,其中2.75亿元为挂牌底价取得华新彩印100%股权的对价,另外2.4亿元为顺控发展承担支付华新彩印对原股东的债务金额。从价格来看,华新彩印的估值相当于21倍PE及1.44倍PB,与同行业的中荣印刷集团股份有限公司估值相近。
顺控发展作为一家以公用事业、城市开发、产业投资为核心领域的国企,近年来通过一系列并购活动,不断探索新兴产业的发展。自2021年在深圳证券交易所主板上市以来,顺控发展已经实现了业务向省外扩张和供排水一体化的重要突破。
谈及此次交易的背景,顺控发展在公告中直言,随着环保公用事业领域出现应收账款账期延长、行业整体增长缓慢等问题,多家上市环保企业寻求转型升级。顺控发展关注可实现业务转型创新、打造第二成长曲线的机会,因此选择了跨界收购华新彩印。
值得一提的是,就在此次收购的前一天晚上,顺控发展还公告称拟收购关联方子公司广东顺控清能环境产业有限公司100%股权,进一步布局固废上游垃圾收运业务。
此外,顺控发展及旗下子公司还完成了对河北省沧州市的沧州京投环保科技有限公司的增资扩股,持有其49.78%和33.19%的股权,使其成为顺控发展的控股子公司。顺控发展在2024年还以2.6亿元完成了对佛山市顺合环保有限公司100%股权的收购。